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表列十大最差个股表现:股份(编号)        现价       变幅--------------------------------达芙妮 (00210)   0.320元   下跌29.67%亚洲资产(08025)   0.140元   下跌18.13%

目前已在香港和纳斯达克挂牌的生物医药公司主要是创新药为主。港股包括歌礼、百济、信达、君实等,美股包括再鼎医药、百济神州、和黄医药等公司,表现有所差异,核心在于管线和平台的评估。但不容忽视的是,研发和创新驱动型的创新药公司受到非常多关注。从产业资本追逐的热度及行业景气度看,我们认为应重点关注创新药械产业链的相关公司。

但是从2016年就开始滑落了。那一年,星美影投的年度总票房排名跌到了第六,万达、大地、横店等虽然增幅不大,但总票房都在涨,而星美从16.63亿跌到了14.20亿,跌幅14.6%。2017年,星美年度总票房同比反弹增12%。排名回到第五。但到了2018年,又下去了,排名跌到了影投里的第七,票房收入相比其他在增长的影投大幅下滑。比如,截止2018年11月,万达、大地、横店等的票房都已经和去年基本持平,或者超过去年,星美10.87亿,和去年的15.93亿比,差了5亿,严重掉队。

在机器人领域,我国机器人、半导体设备领域企业ROE表现不一。埃斯顿、机器人两家企业ROE有所下跌,从2014年16%左右下降到2017年7%~8%左右,幅度较大。拓斯达保持相对平稳,约为18%~23%之间。国外方面,机器人巨头ABB发展相对平稳,ROE保持在12%~15%左右。来自日本的发那科波动较大,2015年达到高点16.14%。

此外持股潜在科创板公司的存量上市公司亦值得关注。大陆半导体产业的进口替代有望加速,看好IC设计、晶圆制造、设备、材料等领域的投资机遇。我们建议关注上游设计的韦尔股份、汇顶科技、圣邦股份,中游制造的中芯国际、华虹半导体、三安光电(化合物),下游封测的通富微电、长电科技,存储器/MCU方向的兆易创新、北京君正(ISSI),功率半导体/传感器领域的扬杰科技、捷捷微电、士兰微、闻泰科技(安世)、华灿光电(美新),设备领域的大族激光、长川科技、精测电子等。

报告期时江苏太仓甲醇现货1910元/吨,内地煤制甲醇加运费到华东已经没什么利润空间了,如果参考内地市场价则还有300-500的单吨利润。如果把煤化工利润看成是煤制甲醇利润+甲醇制烯烃利润,当甲醇价格贴近成本线,煤制路线利润继续压缩的话更可能在甲醇制烯烃环节上,而利润扩大则在煤制甲醇环节上。

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